日前，木林森召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了十七個(gè)議案。其中一個(gè)是關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案。

公司表示，以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，向和諧明芯及卓睿投資購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的公司100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)”）。同時(shí)，公司擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次募集配套資金”），本次募集配套資金總額不超過(guò)125,500萬(wàn)元，募集配套資金不超過(guò)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前木林森總股本的20%。

? 股權(quán)結(jié)構(gòu)

據(jù)公告顯示，本次公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購(gòu)標(biāo)的公司100%股權(quán)。木林森以現(xiàn)金方式支付明芯光電交易對(duì)價(jià)的31.35%，總計(jì)125,400萬(wàn)元；以發(fā)行股份的方式支付明芯光電交易對(duì)價(jià)的68.65%，總計(jì)274,600萬(wàn)元。此外，本次交易擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)125,500萬(wàn)元，用于義烏LED照明應(yīng)用產(chǎn)品項(xiàng)目和支付本次重組相關(guān)費(fèi)用。本次所募集配套資金中的不超過(guò)118,000萬(wàn)元將用于義烏LED照明應(yīng)用產(chǎn)品項(xiàng)目、預(yù)計(jì)不超過(guò)7,500萬(wàn)元用于本次重組相關(guān)費(fèi)用的支付。

資料顯示，本項(xiàng)目擬在浙江義烏工業(yè)園區(qū)新建一個(gè)LED燈絲燈生產(chǎn)基地，項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn)22,917萬(wàn)只，總投資金額為128,686.21萬(wàn)元。本募投項(xiàng)目所需要的土地、廠房、倉(cāng)庫(kù)、員工宿舍等將通過(guò)標(biāo)的公司向上市公司租賃的形式獲得，標(biāo)的公司則需要承擔(dān)相應(yīng)建筑的裝修和配套工程費(fèi)用，預(yù)計(jì)建筑裝修和配套工程費(fèi)用共19,803.20萬(wàn)元。生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備及模具購(gòu)置與安裝93,258.60萬(wàn)元，建設(shè)期租金3,040.99萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)1,130.62萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金11,452.80萬(wàn)元。本項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，計(jì)算期9年，運(yùn)營(yíng)期8年。項(xiàng)目建成后產(chǎn)能逐步提高，投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)兩年后達(dá)產(chǎn)，即第三年達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)率為96%。

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